Im Überblick

Du weißt genau, auf welche Versicherungen es ankommt, und dass man einen Skiurlaub besser nicht ohne Unfallversicherung bucht? Du hast dir bereits Gedanken um eine solide Altersvorsoge gemacht und bist Experte rund um die Themen Sparen, Finanzen und Versicherungen? Wenn du dich für diese Themen interessierst, könnte der Beruf des Kaufmanns für Versicherungen und Finanzen genau das Richtige für dich sein.

Worum geht´s?

Die Auswahl an Versicherungen und Finanzprodukten ist nahezu unüberschaubar. Der Kaufleute für Versicherungen und Finanzen behalten jedoch all diese Produkte im Blick, wählen für ihre Kunden die passenden Produkte aus und sind in der Lage, diese verständlich zu erklären. Sie sinddie Experten, wenn es um die Themen Sparen, Finanzieren und Versichern geht.
Melden Kunden Schadens- oder Leistungsfälle an ihre Versicherung, ist der Kaufmann für Versicherungen und Finanzen für die Bearbeitung dieser Meldungen zuständig. Auch kümmert er sich um geeignete Kapitalanlagen oder Möglichkeiten der Immobilienfinanzierung und hilft Kunden im Innen- oder Außendienst in finanziellen Angelegenheiten. Ob du dich auf die Finanzberatung oder auf Versicherungen spezialisierst, entscheidest du im dritten Ausbildungsjahr der dualen Ausbildung.

Ausbildungsinhalte

• Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle
• Datenschutz und Datensicherheit
• Kundenberatung und Verkauf
• Versicherungs- und Finanzprodukte
• Bestandskundenmanagement

Fachrichtung Versicherung:

• Schaden- und Leistungsbearbeitung
• Kundengewinnung und Bestandsausbau
• Marketing
• Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit
• Risikomanagement
• Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
• Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
• Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen
• Schadenservice und Leistungsmanagement

Fachrichtung Finanzen:

• Anlage in Finanzprodukte
• Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
• Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
• private Immobilienfinanzierung und -versicherung
• Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

TEXT ME2BE
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